Что происходит сейчас на российском рынке микрокредитов?

С ноября 2022 года на микрокредитном рынке уменьшилось количество выдач более крупных лимитов повторным клиентам. Это означает, что при втором обращении в МФО люди берут меньшую сумму, чем им было одобрено. Такая ситуация наблюдалась во многих крупных компаниях. Причем в первый раз люди чаще всего брали всю одобренную сумму. При оформлении второго микрокредита они более грамотно оценивают свои нужды и выбирают сумму, которую смогут вернуть в установленный срок.

Уменьшается и удельный вес первичных клиентов, даже в самых новых МФО. Кроме того, заемщики стали запрашивать меньшие сумму. Это связано с ужесточением оценки потенциальных заемщиков и снижением уровня доходов населения. Такая обстановка наблюдается в сегментах краткосрочных и среднесрочных займов.

Риск невозврата денег новыми клиентами гораздо выше, чем повторными. Этот фактор учитывается в скоринговой модели проверки заемщиков. Вероятность одобрение займа при первом обращении составляет около 30%, при втором — почти 100%. Желание кредиторов перестраховаться объясняется также ростом просрочек. Так, в октябре 2022 года доля микрокредитов с просрочкой более трех месяцев достигла почти 50% в кредитном портфеле. В начале года показатель составлял лишь 30%.

Благодаря изменению скоринговой оценки потенциальных клиентов МФО намерены уменьшить объем просроченных долгов в условиях кризиса. Но постоянно использовать такую систему они не смогут, так как из-за получения отказа в легальных компаниях россияне станут обращаться к «черным кредиторам». Это, в свою очередь, приведет к снижению доходов населения.

Высокий уровень конкуренции в секторе

В конце прошлого года на рынке наблюдалась борьба за клиентов между микрофинансовыми организациями. Данная тенденция наблюдаются и в текущем голу. Это объясняется падением реальных доходов россиян и их переходом на сберегательную модель поведения. Из-за этого МФО вынуждены использовать дополнительные ресурсы с целью привлечения новой аудитории. Кроме того растет и конкуренция: ряд банков уже купили или открыли свои собственные МФО.

По статистике, расходы населения уменьшаются в течение нескольких месяцев. Раньше россияне могли сразу купить все необходимое, а теперь вынуждены откладывать деньги, чтобы обеспечить себя лишь самым важным на случай возникновения форс-мажора.

Это обусловлено рядом причин:

• неопределенная ситуация в стране;
• смена ценностей;
• трудности с планированием в долгосрочной перспективе.

Кроме того, сложности с привлечением новых клиентов в МФО связаны с уходом некоторых соцсетей и интернет-сервисов из России. В связи с этим компания приходится вкладывать больше денег в рекламу своих продуктов, чем в предыдущие годы. Кредиторы ценят каждого нового привлеченного клиента. А с середины года ситуация станет еще более сложной: предельные ставки по займам снизятся на 20%.

Повышенная долговая нагрузка населения — еще одна причин снижения выдач микрозаймов. Так, объем задолженностей перед банками к концу 2022 года вырос примерно на 7% по сравнению с началом года за счет роста спроса на кредиты. При этом доля микрокредитов в МФО с показателем долговой нагрузки более 80% в первом квартале 2022 года составила 38%, во втором — 41%. Аналогичные показатели сохранились к концу года. По прогнозам экспертом финансового рынка, в 2023-м будет наблюдаться аналогичная ситуация.

Использование современного сервиса — один из факторов, который влияет на количество привлеченных клиентов. По итогам опроса среди населения стало известно, что учитывают люди при выборе микрофинансовой организации.

По мнению россиян, идеальная МФО выглядит так:

• предоставляет льготный период по обслуживанию займа:
• выдает кэшбэк и бонусы;
• предлагает удобное приложение для оформления и обслуживания микрокредита;
• приглашает принять участие в партнерской программе;
• имеет развитую сеть подразделений в пункте проживания заемщика (этот параметр важен для граждан пенсионного возраста, так как молодые люди привыкли оформлять микрозаймы в дистанционном режиме).

С учетом перечисленных факторов значительно снизилась важность такого параметра как вхождение МФО в Топ-10.

Выводы

Обстановка на микрофинансовом рынке России напрямую зависит от сезона. Также на объем выдач влияет экономический фактор. Например, спрос на займы в прошлом году повлияли различные события в стране и общие тенденции в данном секторе, которые в 2022 году несколько отличались от тех, что наблюдались на протяжении прошлых лет.